如何使用 中的报表向导。

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核心功能是能够分析数据以提取有意义的信息。 Microsoft Dynamics 365 报表向导是一款帮助用户快速轻松地创建具有图表、表格和向下钻取功能的报表的工具。现在详细了解如何在 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 中使用报表助手。 使用 Microsoft 的报告向导，您可以： 对数据进行分组和汇总 在整个组织内共享数据 添加图表和表格等图形 详细查看数据 从基础实体的列表和表单运行报告 始终了解最新的数字信件 使用报告向导创建报告 我们将使用一个示例来创建一个报告，显示过去 6 个月的新联系人。请注意，并非所有用户都必须有权创建此报告。 有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 可以从工具组中的每个主要 Dynamics 365 功能区域（销售、服务、营销）访问报告。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 从命令栏中选择“新建”。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 将出现一个弹出窗口。在“报告类型”下拉列表中，接受默认值“报告向导报告”。单击报告向导按钮。

如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 这将启动报告向导。保留默认值“创建新报告”，然后单击“下一步”。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 现在将出现报告属性屏幕。输入报告的名称以及您要报告的相应实体。选择完值后，选 菲律宾Whatsapp 号码 择“下一步” 。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 现在为报告中显示的数据选择过滤器。您可以在此处选择报告所基于的所需过滤器。如果您不想过滤数据，可以删除所有条件。然后单击“下一步”。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 此时，您将设计报告的布局。 单击“单击此处添加分组”。这允许您选择数据的分组方式。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 选择要在报告中分组的数据的记录类型和列，然后选择“确定”。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 现在添加包含与您在上一步中选择的记录类型相关的数据的列。单击“单击此处添加列”。将出现一个弹出窗口，您可以在其中选择要为此列显示的数据。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。



对其他列重复此步骤，直到报告中包含所需的所有数据。单击继续”。 现在您可以选择报告的格式。选择您想要的格式 -仅“表格”或“图表和表格” - 然后选择“下一步”。有关 Microsoft Dynamics 365 的提示和技巧：您可以在我们的自助服务区域找到有关 CRM 的更多信息。 » 查看您的报告摘要并选择“下一步”。这会将报告保存到您的报告视图中。 要运行报告，请转到报告视图并选择您刚刚创建的报告。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 如何使用 Microsoft Dynamics 365 中的报表向导。 客户关系管理支持 您可能还对有关使用 CRM 系统 Microsoft Dynamics 365 的其他文章感兴趣月工作了多少小时的计费时间吗？或者说目前的贸易应收账款有多高？几个月内的销售额、现金流或覆盖范围如何？公司网站（例如通过公司自己的博客）的点击量发展情况如何？在大多数公司中，这些都是保守的秘密，只有少数人知道。 但现在有一种观点认为，不要像圣杯一样保护重要的关键人物，而是让员工可以接触到他们。我们每个人都知道这些数字。我们有一个大板，上面显示六个月内每个月最重要的数据，并且总是与上一年的月份进行比较。 每个数字对应一行，每行都有一个“行所有者”。他负责每月收集他的号码，将其写在黑板上，并能够解释其与其他号码的关系。我们每月为所有同事安排一次“小型会议”。在此，我们以非常集中的方式讨论这些数字，每个生产线所有者都将其数字放入整体背景中，并且有提问的空间。 这可以确保每个人都了解这些数字的实际含义，并了解我们作为一家公司的立场。我们一起思考我们想要实现的目标，并了解每个人如何通过他们的工作和行为影响不同的数字。 4.作品设计——量身定制作品，由我为我。